L’industria automobilistica sta attraversando una fase di trasformazione profonda, che sta rimodellando anche la capacità di innovazione delle aziende del settore. Secondo il Center of Automotive Management (CAM), analizzando circa 1000 innovazioni nel periodo 2023/2024, si osserva un cambiamento radicale nella forza innovativa a favore dei produttori automobilistici cinesi.
Per la prima volta, 5 gruppi automobilistici cinesi si trovano tra i primi 10 delle aziende più innovative. BMW si conferma come il gruppo automobilistico più innovativo dell’anno, superando di poco i gruppi cinesi Geely e SAIC, che si classificano rispettivamente al secondo e terzo posto. In totale, i produttori automobilistici cinesi detengono un record del 46% della forza innovativa globale (innovazioni disponibili in serie) nel campione di 30 gruppi con oltre 100 marchi automobilistici, mentre nel 2019 questa percentuale era del 21%.
Al contrario, la forza innovativa dei produttori automobilistici tedeschi è diminuita dal 45% del 2019 all’attuale 23%. Si nota anche una netta differenza regionale nella velocità di innovazione: i produttori tedeschi hanno aumentato il numero delle proprie innovazioni dell’8% rispetto all’anno precedente, ma nello stesso periodo il numero di innovazioni cinesi è aumentato del 32%. Il ritmo cinese nello sviluppo di innovazioni è quindi molto più rapido rispetto a quello tedesco.
“Stiamo assistendo a uno spostamento tettonico degli equilibri di potere nell’industria automobilistica globale a favore delle aziende cinesi, che si riflette sempre più nella forza innovativa”, afferma Stefan Bratzel, responsabile dello studio. “Nei settori futuri della mobilità elettrica, dei veicoli software-defined e della connettività, i produttori cinesi, con il supporto dello Stato e dei fornitori occidentali, hanno sviluppato competenze cruciali che consentono loro di realizzare con grande velocità veicoli di serie innovativi. I produttori affermati devono reagire. Per le aziende automobilistiche con sede in Germania, questa è una grande sfida: devono essere almeno tanto innovative quanto sono costose”.
I produttori americani stanno perdendo ancora più terreno, con un calo di circa un terzo sia nel numero di innovazioni che nella forza innovativa. General Motors e Ford sono le principali responsabili di questo calo rispetto all’anno precedente. Tesla, al contrario, ha risultati leggermente migliori in termini di numero di innovazioni e forza innovativa. Tuttavia, Tesla non raggiunge più il livello di innovazione degli ultimi anni e si posiziona al 13° posto (l’anno precedente era al 15°), mentre GM e Ford si posizionano al 15° (6°) e al 16° (5°) posto.
Giapponesi stanno registrando un miglioramento della loro forza innovativa da alcuni anni, anche se su un livello basso. In particolare, Toyota sta guadagnando terreno e si posiziona al quarto posto, superando la Mercedes-Benz Group e il gruppo VW.
Nel ranking delle aziende, la BMW Group, con 70 nuove tecnologie di serie (di cui 27 novità mondiali), ha ottenuto la più alta forza innovativa tra i 30 gruppi automobilistici, conquistando per la prima volta l’AutomotiveINNOVATIONS Award come azienda automobilistica più innovativa. Con un indice di 151 punti, il gruppo di Monaco di Baviera si posiziona al primo posto, leggermente davanti ai produttori cinesi Geely (149,4 punti indice) e SAIC (136,8).
BMW, secondo il CAM, “si distingue per una vasta produzione di innovazioni su un livello elevato in diversi ambiti tecnologici”. Tra le novità mondiali si segnalano il pilota automatico di livello 3 per gli ingorghi nel 7er, il primo ad essere utilizzabile anche al buio, l’assistente al cambio di corsia basato sui gesti nella 5er, che funziona già con un’occhiata allo specchietto laterale, e Proactive Care, che riconosce in modo AI-based i fabbisogni di riparazione e manutenzione e offre al cliente soluzioni attive. Allo stesso tempo, BMW dimostra una grande capacità di innovazione anche nel campo delle auto elettriche, ad esempio in termini di autonomia (Mini Cooper) o potenza di ricarica (i5). Inoltre, per il prossimo anno si prevede un forte trend innovativo con ulteriori 20 innovazioni prototipali o studi, molte delle quali legate alla prossima generazione di auto elettriche della Nuova Classe.
I produttori cinesi Geely e SAIC sul podio, insieme a Xiaopeng Motors (Xpeng, 7° posto) e BYD (8° posto), dimostrano una grande capacità di innovazione nei settori della mobilità elettrica, dei sistemi di assistenza alla guida (ADAS) e delle interfacce (concetti di comando/visualizzazione), in cui presentano oltre 80 novità mondiali. Nel campo delle auto elettriche, GAC, Geely, SAIC e Xpeng ottengono record di segmento soprattutto in termini di potenza di ricarica e autonomia, ad esempio la potenza di ricarica più elevata nel segmento dei van di Xpeng X9.
BYD, GAC, Nio, SAIC e Xiaopeng offrono già sistemi di livello 2+ non solo in autostrada e nel traffico, ma spesso anche in ambito urbano, con alcune novità mondiali nel loro segmento, come ad esempio la XPeng nel van X9.
I produttori cinesi coprono il tema della connettività in modo particolarmente ampio, presentando nel 2023 un totale di 125 innovazioni di serie. Tra le innovazioni più apprezzate, c’è ad esempio il Geely, con una proiezione di realtà aumentata notevolmente ampliata o l’integrazione perfetta tra il sistema operativo del veicolo e quello dello smartphone (“Meizu Flyme”). SAIC presenta un sistema di infotainment basato sull’intelligenza artificiale per fondere realtà e virtualità (“Shua” nella IM Motors LS7), oltre alla “Yep Car Watch”, un display interattivo esterno al veicolo per comunicare con l’ambiente circostante.
Dal punto di vista tedesco, oltre al buon posizionamento di BMW, va rilevato soprattutto il forte calo di Volkswagen. Il gruppo di Wolfsburg, con 85,9 punti indice, si piazza al sesto posto, perdendo il 44% dei punti ottenuti l’anno precedente.
“Il fatto che Volkswagen ottenga quest’anno risultati storicamente negativi è dovuto, oltre all’attuale debolezza innovativa del marchio del gruppo Audi, anche alla forza di altri player come BMW e soprattutto di alcuni produttori cinesi – un trend che osserviamo da diversi anni”, commenta Stefan Bratzel. “Da segnalare anche l’attuale forza di Toyota al quarto posto – il miglior risultato del gruppo automobilistico più grande del mondo dal 2017”, aggiunge l’esperto del settore.
Tutti i dati provengono dall’AutomotiveINNOVATIONS Report, redatto dal CAM dal 2005 e aggiornato annualmente. Gli attuali risultati sono composti da 709 innovazioni valutate singolarmente di 30 produttori automobilistici globali e new entry con circa 100 marchi automobilistici, già disponibili per i clienti nei principali mercati mondiali, e altre 282 innovazioni prototipali o studi. Dal 2012, il CAM premia i gruppi, i marchi e i modelli più innovativi con l’AutomotiveINNOVATIONS Award in dieci categorie.
